Bem-vindo à Bernardes & Xavier. Somos uma equipe dedicada de profissionais experientes que ajudam indivíduos, famílias e empresas a proteger e transferir seus ativos de forma eficiente para as gerações futuras.
Nosso objetivo é fornecer uma solução personalizada para cada cliente, com base em suas necessidades específicas e objetivos de longo prazo. Sabemos que a sucessão patrimonial pode ser um processo complexo e emocional, por isso nos esforçamos para garantir que nossos clientes se sintam confortáveis e confiantes durante todo o processo.
Nossos serviços abrangem desde a elaboração de testamentos e procurações, até a criação de estratégias de planejamento tributário e estruturas jurídicas para garantir que seus ativos sejam protegidos e transferidos de maneira eficiente.
Trabalhamos com uma rede de especialistas em áreas como contabilidade, finanças e direito para oferecer uma abordagem abrangente e integrada para a sucessão patrimonial.
Valorizamos a transparência e a comunicação aberta com nossos clientes, e estamos sempre disponíveis para responder a quaisquer perguntas e fornecer orientação durante todo o processo. Nosso compromisso é ajudá-lo a proteger e preservar seu patrimônio para as gerações futuras, garantindo a tranquilidade de que seus ativos serão gerenciados da maneira que você deseja.
Entre em contato conosco para agendar uma consulta e descobrir como podemos ajudá-lo a proteger e transferir seu patrimônio de maneira eficiente e eficaz.
Ajudar nossos clientes a proteger e transferir seu patrimônio de forma eficiente e eficaz para as gerações futuras. Acreditamos que a sucessão patrimonial é um processo complexo e emocional, e estamos comprometidos em fornecer soluções personalizadas que abordem as necessidades exclusivas de cada cliente.
Ser reconhecida pela alta qualidade no setor de sucessão patrimonial, fornecendo soluções inovadoras e de alta qualidade que ajudem nossos clientes a preservar e transferir seu patrimônio com sucesso. Nosso compromisso é ajudar nossos clientes a alcançar a tranquilidade financeira e a segurança em relação ao futuro de seus ativos.
Planejador Financeiro certificado internacionalmente pela FPSB (Financial Planning Standards Board), Especialista em Investimentos certificado pela Anbima e CVM, graduado em Ciências Contábeis na Facinter e pós graduado em Planejamento e Gerenciamento Estratégico na PUC PR. Com vasta experiência profissional nas áreas: Financeiras, administrativas e contábeis. Iniciou a carreira como administrativo de empresas, onde atuou por 2 anos, passando logo a seguir para a área contábil, onde foi por 2,5 anos analista contábil sênior. Consolidando sua formação profissional e desenvolvendo carreira atuante na área financeira, atuando por 14 anos na carreira bancária, como gerente alta renda, e gerente geral de agências, onde conquistou diversos prêmios. Empresário desde 2020, proprietário majoritário e fundador de 5 empresas, dentre elas as empresas Place Investimentos, Place Inteligência Financeira, Bernardes & Xavier, e BDX Contabilidade.
Administrador de empresas com habilitação em comércio exterior e especialista em contabilidade e finanças pela Universidade Federal do Paraná. Atua há mais de 15 anos no mercado financeiro. Neste período, obteve experiência na área de investimentos, pois atuou como assessor de investimentos pela XP Investimentos, consultor de investimentos no banco Itaú Unibanco, especialista de previdência na Zurich-Santander e especialista de investimentos no banco Santander, segmento Select. Também adquiriu experiência no mercado securitário, ao desenvolver parte da carreira como Life Planner na Prudential do Brasil. Desde 2017 iniciou a carreira empreendedora, e em 2019 fundou 2 empresas no segmento financeiro: Place Inteligência Financeira e Place Investimentos. De lá para cá, aumentou o número de empresas do grupo e dedica-se as questões de blindagem e sucessão patrimonial, já que tornou-se entusiasta do assunto. Possui inúmeras certificações do Mercado financeiro como ANCORD, CPA-20, CEA, ANEPS, SUSEP, e correspondente bancário Febraban FBBB100, entre outras.
Formado na Faculdade de Direito da UFPel, Universidade Federal de Pelotas, em 1984. Advogado desde 1985 inscrito na OAB-RS sob número 19.202 com atuação nas áreas do Direito Civil, notadamente no Direito das Obrigações, Direito Sucessório e Direito Tributário.
Contador Graduado no Curso de Ciências Contábeis (2012) e Pós graduando no Curso de Especialização em Direito Empresarial pelo Centro Universitário Internacional UNINTER. Possui experiência de mais de 14 anos nas áreas Contábil, Finanças, Tributária, Auditoria de Processos, Departamento Pessoal e Paralegal, tendo atuado como Contador de empresas nacionais de Capital estrangeiro realizando, também, consultoria Tributária e de implantação das mesmas no Brasil.
Assessor de Investimentos e Consultor Financeiro. Graduado em Contabilidade pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil – UNIBRASIL (2017). AAI certificado desde 2019, com vasta experiência profissional nas áreas: Financeiras, administrativas e contábeis possuindo mais de 12 anos de experiência. Iniciou a carreira na área administrativa, fiscal, posteriormente migrando para o Contábil tornando-se analista contábil júnior de um grande grupo empresarial prestador de serviço à grandes empresas como VALE, MOSAIC e CSN. Assessor na Place Investimentos, Place Inteligência Financeira desde a Fundação em 2020 com destaque em planejamento e atendimento ao cliente.
Formado em Administração de Empresas com Habilitação em Gestão de Negócios e Marketing pela Faculdade ESiC. Atua desde 2009 no mercado financeiro, nesse período obteve sólida experiência no setor imobiliário e de seguros. Atuando no Banco Santander, passando por várias áreas até chegar ao cargo de Gerente Geral, atuando como Life Planner na Prudential do Brasil, ganhou bagagem na parte securitária. Possui diversas certificações onde se destacam CPA-20, Ancord, CA600 e SUSEP. Empresário desde 2021, atuando com foco em proteção financeira, gestão de riscos e blindagem patrimonial.
Formada em Administração, Gestão de Negócios e Marketing pela Faculdade UDC, coleciono cursos como LIMRA, Escola de Liderança, Relacionamento com o Cliente entre outros. Com trajetória de Sucesso no mercado de trabalho a 23 anos atuando na área Bancária passando por diversos setores sendo promovida a gerente de área. Atuei no Mercado Segurador onde tive uma vasta experiência sendo premiada como Consultora Comercial, sendo reconhecida como Destaque Nacional do Galo de Ouro, principal campanha do mercado segurador em 2020, 2021 e 2022 nas campanhas Esquenta, Arrebentado e Acelera. Empresária desde 2022, atuando na Place Seguros, Place Inteligência Financeira, como Assessora tendo foco em Proteção, Gestão Financeira, Gestão de Riscos, Blindagem Patrimonial e Holding.
Nosso Escritório:
Av. Rep. Argentina, 1228 – Sala 908
Água Verde – Curitiba / PR
80620-010
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